Tenore

1. La Donna È Mobile (2:04)
2. Torna A Surriento (3:40)
3. Nel Blu, Dipinto Di Blue (Volare) (4:47)
4. Be My Love (2:43)
5. Parla Più Piano (4:17)
6. Messe A Trois Voix, Op. 12: Panis Angelicus (3:57)
7. L'elisir D'amore, Act II: Una Furtiva Lagrima (3:47)
8. So Deep Is The Night (3:44)
9. Arrivederci, Roma (3:32)
10. Core 'Ngrato (5:22)
11. Granada (3:44)
12. Love Changes Everything (3:44)