Se Acaso Você Chegasse & A Bossa Negra

Se Acaso Você Chegasse (1960)
1. Se Acaso Você Chegasse (2:09)
2. Casa De Turfista... / Cavalo De Pau (2:16)
3. Mulata Assanhada (2:14)
4. Era Bom (2:27)
5. Samba Em Copa (2:40)
6. Dedo Duro (2:01)
7. Teleco-Teco Nº 2 (2:01)
8. Contas (2:09)
9. Sal E Pimenta (1:57)
10. Cartão De Visita (2:24)
11. Nêgo Tu... Nêgo Vós... Nêgo Você... (2:05)
12. Não Quero Mais (1:56)
A Bossa Negra (1961)
13. Tenha Pena de Mim (2:45)
14. Boato (3:20)
15. Fala Baixinho (2:17)
16. Só Vendo Que Beleza (2:06)
17. O Samba Está Com Tudo (2:33)
18. Cadeira Vazia (3:23)
19. Perdão (2:19)
20. Beija-me (2:25)
21. O Bilhete (2:15)
22. O Samba Brasileiro (2:26)
23. As Polegadas da Mulata (2:07)
24. Eu Quero é Sorongar (2:51)
Bonus Tracks
25. Mack The Knife (2:56)
26. Edmundo (In The Mood) (1:59)
27. Leilão (2:30)
28. Reconciliação (3:09)
29. A Banca Do Distinto (2:15)
30. Quando O Amor Não É Mais Amor (2:13)
31. Mulata De Verdade (2:06)
32. Rosa Morena (2:34)