Begynnelser (Music From An Imagined Play)

A1. Mærrabotn (Fosen)
A2. Terje's Sang (Bøla I)
A3. Jaques Tati (Kongensgate)
A4. Trylleball (Sannan)
B1. Dekdektiven Røker Om Natten (Figga)
B2. Taterhjulets Gnaur (Majavatn)
B3. Englevinger (Namskogan)
B4. Sirkelpust (Jørstadbrua)
C1. Satan (Namdalen)
C2. Over Nyhavna (Falstadvalsen)
D1. Tåke På Fjorden / Rinnan Kjæm (Sør-Beistad)
D2. Gutan I Skogen (Sol På Sunnan)
D3. Terje's Sang (Bøla II)
CD-1. Mærrabotn (Fosen) (2:44)
CD-2. Terje's Sang (Bøla I) (2:15)
CD-3. Jaques Tati (Kongensgate) (3:25)
CD-4. Trylleball (Sannan) (2:29)
CD-5. Dekdektiven Røker Om Natten (Figga) (2:07)
CD-6. Taterhjulets Gnaur (Majavatn) (3:25)
CD-7. Englevinger (Namskogan) (1:16)
CD-8. Sirkelpust (Jørstadbrua) (4:55)
CD-9. Satan (Namdalen) (4:08)
CD-10. Over Nyhavna (Falstadvalsen) (7:32)
CD-11. Tåke På Fjorden / Rinnan Kjæm (Sør-Beistad) (4:10)
CD-12. Gutan I Skogen (Sol På Sunnan) (6:49)
CD-13. Terje's Sang (Bøla II) (0:35)
DVD-1. Begynnelser (Full Performance) (2:09:13)
DVD-2. Documentary (15:59)